Мечока намира старо пиано в гората. Инструментът е разстроен и повреден, но сръчният Миша го поправя и започва да свири на него. Маша пристига и иска да се научи да свири на пиано. Тя си мисли, че е много лесно и най-важно е да се облечеш като музикант и да се покланяш красиво. Мечока обаче я кара да учи гамите и да се упражнява. На Маша и доскучава и заспива. Сънува, че има цял оркестър, свирят прекрасно, всички ги аплодират и хвърлят към тях цветя. В крайна сметка Маша разбира, че за да стане знаменит музикант се иска много труд.